FSM Otwartość, Wiarygodność, Uczciwość

Wiele osób zasięga porad w swoich bankach, u swoich ubezpieczycieli czy też u maklerów. Problem w tym, że doradcy ci związani są na ogół z jednym określonym produktem czy też usługą – dlatego właśnie otrzymujecie mniej lub bardziej wiarygodną poradę. Do tego dochodzi, iż jest to zazwyczaj bardzo jednostronna porada w końcu ani bank, ani ubezpieczyciel czy też makler nieruchomości nie mają wglądu do całościowego systemu finansowego. Jednostronna porada niesie za sobą często indywidualne, lecz nie kompleksowe koncepcje rozwojowe.

"Czasami jest lepiej pomyśleć o pieniądzach jak na nie pracować"

Jaka jest sytuacja w prywatnych domach?

45% gospodarstw domowych nie jest świadomych
wysokości swoich przychodów i wydatków.
64% oszczędności jest nieodpowiednio ulokowanych
i nie przynosi żadnych zysków.
55% gospodarstw domowych nie ma określonych
kryteriów w zakończaniu transakcji finansowych.
67% gospodarstw nie ma porządku w dokumentach.
65% obywateli nie korzysta z ulg podatkowych
81% obywateli korzysta z nieodpowiedniego
lub zbyt drogiego ubezpieczenia

Klienci mają dużo pytań:

czy jestem w odpowiednim banku?
czy moje inwestycje są opłacalne i korzystne?
czy mogę uniknąć niepotrzebnych podatków?
czy mogę sobie pozwolić na zakup nieruchomości?
czy mam szansę na godną emeryturę?
jak zapewnić edukację moim dzieciom?
jak zabezpieczyć siebie i najbliższych?
jak skorzystać z reformy zdrowotnej?
jak spełnić swoje cele i marzenia?

Powrót do góry Poleć znajomemu Drukuj